2、新能源有望出現平穩交接。6 月11 日新能源汽車補貼的過渡期即將結束,根據乘聯會4 月份新能源汽車產銷量數據來看,A0 級和A 級車的占比出現較大提升,這一趨勢有望在5 月延續,6-7 月大概率出現平穩過度。 主流正極廠年初至今三元正極的訂單飽滿,擴產也都在進行,庫存一直維持低位。近期隨著補貼陸續下放,中游資金緊張狀況有望得到緩解,我們很有信心未來幾個月將看到鋰鈷的需求明顯提振。 繼續推薦鋰鈷:鋰板塊繼續推薦天齊鋰業、贛鋒鋰業、西藏珠峰,鈷板塊推薦盛屯礦業、華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業。
3、關注黃金板塊的配置性機會。6 月12-13 日美聯儲議息會議前金價出現趨勢性上漲的可能性不高,但近期市場波動加劇,避險的配置需求有望再次凸顯。黃金板塊有望走強,建議關注西部黃金,山東黃金和中金黃金。 金屬價格變化: 多空交織,貴金屬維持震蕩。一方面,美元指數繼續維持強勢,對貴金屬價格形成打壓;另一方面,周內美國白宮稱將對中國的高科技產品征收25%關稅,有悖此前共識,貿易戰緊張情緒襲來提振金價。 基本金屬多小幅上漲,鎳價表現亮眼。本周鎳價收于15295 美元/噸,同比漲3.77%(Wind 資訊)。鎳價上漲主要受基本面推動,國際鎳業研究(INSG)數據顯示,3 月全球鎳市供應短缺15700 噸,短缺量有所擴大,同時1-3 月全球鎳市供應缺口亦從去年同期的27100 噸擴大至39100 噸,這是精煉鎳需求增幅超過產量。 稀土報價變化不大。
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