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DCS發展之路:機遇與挑戰并存

  我國DCS發展較晚,大約在20世紀80年代末才開始逐步普及,近幾年,DCS技術已逐漸成熟。在中國的DCS市場,隨著本土廠商的崛起,產品研發投入不斷提高,加上日益成熟的市場,促使本土廠商進入高端系統的競爭領域。伴隨中國國力的提高,國家政府也更加重視,在國產重大裝備上實現本土化。

    DCS和傳統自動化產品不同,主要業務就是“賣服務”。項目服務和售后或運營服務占總營業額的一半以上。2010年項目服務保持持續平穩上行的趨勢,尤其是在發電、上游油氣、水處理、生物加工及可再生能源等領域。DCS生命周期服務的概念也逐步被廣大用戶所接受,在新建項目市場縮水的今天,服務市場的拓展變得尤為重要。

    2010年,DCS市場的整體表現優于離散自動化,但在復蘇速度上滯后于離散自動化。雖然市場并沒有呈現出更為強勁的增長,但有逐步轉好的跡象。在過程自動化領域,大部分公司相當接近或小幅超過2009年的業績。目前,DCS市場現狀是,已裝機業務比項目型業務能帶來更穩健回報;在新項目被延遲或取消的同時,供應商已經消化了大量的項目存單。2011年上半年,DCS增長有望加速,但難以接近衰退前同等的水平。

圖: 2008-2012年DCS市場增長

    受金融危機,落后產能等諸多因素影響,DCS的主要應用領域(如石化、化工、電力、冶金等行業)都受到了不同的影響,未來發展趨勢將會逐步向全工業范圍(如市政、食品、建材、環保、交通等)擴展。在“十二五”規劃中,新能源、節能環保都被提及到,國家也在制定相應的行業規劃,縱觀整個行業市場,后危機時代DCS未來走向,在以下幾個行業將會有很大發展機遇。

    核電作為清潔能源發電,倍受政府關注。根據正在制定中的中國核電發展民用工業規劃,到2020年中國電力總裝機容量預計為9億千瓦時,核電的比重將占電力總容量的4%,即是中國核電在2020年時將為3600-4000萬千瓦。也就是說,到2020年中國將建成40座相當于大亞灣那樣的百萬千瓦級的核電站。在這一輪的核電建設大潮中,國家明確表示,鼓勵核電站設備的國產化,作為核電廠“神經系統”的DCS控制技術,在未來將有大展拳腳的機會了。這對本土DCS廠商將是一個絕好發展機遇。

    節能減排是“十二五”規劃的重點,電力企業響應國家節能減排號召,通過深入開展節能評價,實施供熱改造、通流改造、凝汽器改造、小油槍改造和疏水回收等節能項目。積極落實各項環保措施,加強環保技術監督和設備管理維護,安裝煙氣排放連續監測系統進行跟蹤,有效控制了污染物排放指標。加快對火電機組“上大壓小”、集中供熱改造,對小火電機組關停。因此未來將會有大量的國內企業要采用先進的DCS來改造傳統產業,這將是國內DCS廠商抓住機遇向上發展的一個便捷途徑。

    市政方面,從2002年開始,國家政府開始鼓勵民間資本進入市政領域。由于市政公用事業投資收益穩定,因此污水處理、垃圾處理、城市供水、供氣、市政園林綠化等領域受到了民間資本的青睞。目前在內需縮水、出口不利的大環境下,投資在市政行業是一個不錯的選擇。和發達國家相比,中國的市政配套設施的建設遠還不夠完善。因此民間資本投入也在一定程度上緩解了國家的壓力。同時也改善了人民生活水平。各地政府積極支持這種類型的投資。

    在上述行業里,這些機遇對于DCS企業來講是機遇也是挑戰。這些市場在DCS企業眼中,早已不陌生,但這些市場的空間畢竟有限。未來DCS企業將會面臨很大的壓力和挑戰。

    經過接近10年的高速發展期,國產DCS的市場占有率進一步提高,DCS供應商之間競爭加劇。國內領軍DCS廠家的經營規模進一步擴大,實力進一步增強。與國外DCS巨頭相比,國內廠家的經營規模還有待提高,系統的功能性還需要進一步提升,特別是成套系統供貨能力、整體解決方案(Total Solution)提供能力、高可靠性、高安全性控制系統的設計制造能力和新產品、新技術的創新能力等方面,還需要大幅度的提高。

    近年來,國外品牌廠商海外進口卡件價格控制嚴格造成的成本壓力,DCS項目利潤水平逐年降低,廠商在中國本土的業務部門的利潤獲取的壓力也越來越大,但是從目前的中國市場來看,DCS卡件的本土化生產程度遠遠低于PLC,國外廠商將卡件的利潤緊緊握在手里,這也成為目前中國的業務部門面臨的最為頭疼的問題:一方面要在國內運營、養人頭;另一方面還要維持業績增長和利潤水平,這已經成為國外廠商在國內發展一個最大的瓶頸。

    隨著國內環保經濟的發展,低碳已經成為“十二五規劃”中的主題。根據“十二五規劃”,我國將大力扶持和發展七大戰略性行業(新能源、節能環保、新能源汽車、新材料、生物、高端裝備制造、新一代信息技術),各行業的規劃也呼之欲出,DCS技術面臨轉折關頭,國內DSC企業必須考慮業務模塊、未來發展重心等戰略問題,產業升級已經迫在眉睫。2011年,將是國內DCS企業機遇與挑戰并存的一年!

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